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トム・ウェイツの名盤「スモール・チェンジ」発売時期の貴重なニューヨークのラジオ放送出演時の演奏をリマスタリング・ブロードキャスト音源にて収録です。当時、まだ20代だったとは思えない程の嗄れた声と哀愁漂う曲を独特のピアノによる引き語りで披露しています。また、某ドラマのエンディングにも使用され話題になっている「Tom Trauberts Blues」も収録されています。トム・ウェイツ、初期の貴重なスタジオ演奏を高音質なリマスタリング・ブロードキャスト音源でお楽しみ頂けます。Media Sound Studios, New York City, December 14th, 1976 - Remaster Edition -
01. Emotional Weather Report (07:45)
02. A Sight For Sore Eyes (03:20)
03. Step Right Up (06:45)
04. Eggs & Sausage / Invitation to the Blues (04:48)
05. Jitterbug Boy (06:35)
06. Diamonds on my Windsheild (03:59)
07. San Diego Serenade (04:32)
08. Tom Traubert's Blues (08:58)
09. New Coat of Paint (06:01)
10. The Piano Has Been Drinking (Not Me) (05:12)
11. I Can't Wait To Get Off Work (04:06)
Tom Waits - Piano, Vocals Ralph Ebler - Drums